一文看懂智驾最新格局：谁在画饼？谁在憋大招？

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网易汽车2月10日报道 每天被智驾新闻轰炸，但越看越懵？“用户可以不用，但你不能没有。”这就是当前汽车市场面对智能驾驶的冷峻态度。

一边是尝鲜用户的疯狂：特斯拉车主炫耀“无人接亲”，华为用户吹爆“代客泊车”，理想粉却说“无图才是未来”……

一边是车企的贴脸画饼，资本肉搏，智能驾驶的“科技圣杯”到底被谁捧在手里？

先说格局。2025年，智能驾驶已经进入“技术范式革命”与“市场分层”并行的关键阶段，以感知方案不同可分化为两派：

“视觉派”，如特斯拉、小鹏，依赖摄像头+AI算法，特斯拉FSD V12已实现端到端决策，小鹏XNGP覆盖90%城区场景。

“激光雷达派”，如华为、理想、比亚迪、奇瑞、长安、广汽、零跑等大多数厂家，用多传感器融合方案（激光雷达+毫米波雷达+摄像头），安全性高但成本高昂。

而“VLA模型派”作为最新一大派别，目前已经有头部车企试验性应用，VLA模型结合了视觉、语言和动作三种能力，能够根据输入的视觉数据和语言指令，直接输出机器人或自动驾驶车辆的控制动作，解决传统方案短视化问题，因此2025年也被称为“VLA上车元年”。

如果以厂商能力进行分级，基本可分为三大梯队：

第一梯队有三：特斯拉（算法领先）、华为（全栈自研+生态整合）、小鹏（城区NOA覆盖率最高）。

第二梯队则以理想（激光雷达方案量产化）、比亚迪（天神之眼系统下沉至20万元车型）、蔚来（换电模式+NAD服务）、智己（一段式端到端）为代表，比亚迪的特殊性稍后会讲。

第三梯队，小米（HAD超级智驾）正在后来居上、吉利（自研芯片+AI原生OS）已经算是自主研发里面走得比较快的了，但由于技术成熟度与数据积累不足，道阻且长。

无论是何种技术流派，无非需要解决的问题是：开好一台车。特别在中国这个幅员辽阔、路况多变，交通参与者极其复杂的环境中，但凡在此“地狱级难度地图”胜出，傲视全球易如反掌。

2023年底，特斯拉推出 FSD V12，首次搭载端到端智驾大模型。2024年至今，小鹏、华为、理想、蔚来等主机厂陆续向端到端驾驶架构升级。

所谓端到端，可以理解为一种整体的解决方案和决策思路。就好像是从最开始的输入，比如车辆的各种传感器（摄像头、雷达等）收集到的数据，直接通过一个复杂的算法模型，输出车辆该怎么行驶的指令（比如方向盘转多少角度、车速该增加还是减少等），中间不需要太多人工设定的规则和干预。与传统模块化的智驾方案相比，端到端方案采用的数据规模更大，可以提升智驾系统在不同场景中的适应能力，减少延迟和误差，使车辆更接近人类驾驶。

经过一年的发展，智能驾驶技术逐渐摆脱高精地图依赖，并转向技术架构上的端到端。

尽管高精地图可以作为超级详细的行车指南，为车辆提供获得厘米级别道路的精确形状、车道线位置、交通标志等各种细节，但其使用、维护和更新成本高居不下，且地图测绘涉及国家安全，导致审核过程缓慢，想要让高精地图随时保持最新状态非常困难。因此，头部的厂商开始逐渐摆脱对高精地图的依赖，无图 NOA 成为主流。从“开城”到“全国都能开”，再到“车位到车位”，实现产品体验上的端到端。