 我们曾跟进裁员后续，提到今年初，特斯拉管理层曾对电池部门提出明确考核目标：如果到今年年底，特斯拉自产的 4680 电池成本不能比 LG 新能源和松下等供应商更低，特斯拉会考虑放弃自产 4680 电池；这并不是一个低标准目标，如果特斯拉真能实现自产成本低于 LG，这就是在美国本土生产的最便宜的电池。 干法正极近期的进展给了电池部门实现年底目标的可能性。 巴格里诺离职后，特斯拉电池团队决定走成本略高，但能更快量产的路线。 这之前，特斯拉工程团队早在 2022 年底就已在实验室里做出了干法正极极卷，下一步是要在量产线上复现。
目前动力电池生产的大致流程是把糊状的正负极材料涂在箔片上做成极片，然后卷成极卷放入电池壳中、注入电解液、焊接完成。 但在量产极卷时，特斯拉被滚压工艺难住了。“干法正极工艺碰到极大挑战，正极粉料非常硬，有时会损坏极片设备，这是我们没预料到的。” 马斯克在 2022 年财报电话会上说。 一位曾在特斯拉电池部门工作的工程师称，特斯拉只有少量定制并调校好的干法正极滚压设备，这种设备每坏一次至少要花 45 天去维修，电池团队因此浪费大量时间。 他记得，巴格里诺仍在职时，每周都要接受特斯拉前 CFO 扎克·柯克霍恩（Zach Kirkhorn）的拷问，“成本柱状图上，就电芯部门一拉到顶，别的部门都在底下。” 电池部门内部曾讨论，将干法电极遇到的部分工程难题留到滚压和卷绕之后的工序再解决，因为滚压设备的修改和优化空间较小。 该人士表示，如果这么做，事情会简单很多，日本设备公司有成熟的解决方案，但特斯拉需要更换一部分生产设备，涉及更多设备支出和其它的研发不确定性。这一方案此前没有得到特斯拉高层许可。 近期，特斯拉电池部门开始尝试之前这个未被通过的方案，改用另一套设备，在滚压和卷绕之后再解决极卷良率问题，取得了进展。 一位接近特斯拉的人士说，之所以最近电池部门信心增加，是因为他们认为现在已经过了研发最难的阶段，接下来主要是工程优化问题。 特斯拉可以通过一些细节改进来提升效率，如一位特斯拉人士提到，之前产线上的极片出现坏品时，普通电池公司只会切掉数十厘米长的废片，但特斯拉会切掉长达数米的极片，这导致特斯拉在生产电池时要承担更高的坏品损失，也更难精准定位问题。 “这主要是因为我们没有足够多的工程人员去做测试。” 他说，但好在这些任务接下来可以靠基础技术人员做更多测试去改进，“路线已经比较清楚了，花时间就可以解决。” 特斯拉有望自产一部分电池，减少对外部电池供应商的依赖 4680 电池之前，特斯拉没有完全自产过电池。特斯拉最初的一批量产圆柱电池是和松下合作生产的，到 2020 年之后，当时已经一年卖 50 万台车的特斯拉形成了相对稳定的电池供应格局： 其中，方形电池全部由宁德时代供应，主要用于标准续航版 Model 3 和 Model Y，宁德时代除供应上海工厂，也出口给特斯拉的美国工厂；而圆柱电池则来自松下和 LG，用于长续航版和高端车型。 自 2023 年特斯拉开始自产 4680 电池后，它改变了自己的电池供应链，减少了对外部供应商，也包括中国供应商的依赖。 目前已在美国得州工厂量产的 “妥协版”4680 使用 LG 和两家中国公司的湿法正极以及特斯拉自己的干法负极。 如果干法电极 4680 电池量产成功，且良率达到较高水平，特斯拉将可以完全自产 4680 电池，不再依赖供应商生产核心元件。 外部供应商会失去一部分特斯拉增量订单。在马斯克 2021 年的乐观设想里，特斯拉未来要自产至少 30% 的汽车电池。 当特斯拉开始更多自己造电池后，中国产业链公司的另一个机会是给它提供设备。但据我们了解，在干法正极的涂布、滚压、卷绕等核心工艺上，特斯拉目前尚未接触中国设备商，核心供应商来自日本和德国。 |
