 手机供应链企业正在“抱团取暖”？ 以上只是三家为代表的华为手机供应链企业的业绩，BT财经梳理了31家手机供应链核心企业上半年的业绩，发现有18家企业上半年净利率同比大幅下滑，有9家企业出现亏损。此前《华尔街日报》也曾报道称，受智能手机市场低迷影响，连芯片巨头高通都因手机业务下滑，进行了新一轮裁员。索尼甚至给出了悲观预测，手机市场的真正复苏，最早可能是在2024年，也可能会更迟一些才能到来。 IDC8月30日发布数据称，2023年全球智能手机出货量预计比2022年减少4.7%，降至11.5亿部，创10年来的新低。背后原因是全球范围的通货膨胀和经济增长预期偏弱。虽然它预计到2024年手机出货量将会恢复，但未来5年的年均增长率仅为1.7%。
早在去年年底，手机行业就对今年市场复苏充满期待，但从上半年多家手机供应链企业的业绩表现来看，手机市场并没有回暖，手机厂商以及上下游供应链都看好今年下半年的手机市场，但在全面放开，经济逐步复苏的上半年考试“不及格”，想要下半年终考考满分，难度不是一般地大，想要彻底摆脱疲态，依然很难。 根据研究机构Counterpoint Research发布最新报告显示，截至2023年二季度末，全球智能手机市场销量已连续八个季度下滑。一季度全球智能手机出货量同比下降14%，达到2.802亿部，智能手机行业面临严峻的挑战，其相关供应链企业的经营或多或少受到影响。 金融分析师许艺认为智能手机销量的下滑和智能手机的饱和有关，“随着智能手机市场的不断扩大，许多人都已经拥有了智能手机，甚至已经更换过多次。因此，潜在的消费者越来越少，市场逐渐饱和。如今智能手机技术在提高，其价格也相应上升。让很多消费者变为理性消费，同时因为现在手机使用寿命延长，更新周期变长，也造成了智能手机销量的下滑。当然还有芯片短缺的问题，同样影响智能手机的销量。” 值得一提的是，众多手机供应链企业因为智能手机连续8个季度出货量出现下滑，库存成了供应链企业难以消化的难题，未来或将进行新一轮的价格战，低利润或在很长一段时间内存在。为摆脱对手机厂商的依赖，不少手机供应链企业，开始逐步摆脱对手机的严重依赖，智能家居、车载业务以及VR/AR成为新的业务增长点。比如京东方，在智能座舱、折叠等创新领域不断发展，车载业务所占比例逐渐加大，已与全球百余家车企进行合作，2022年车载业务出货量和出货面积均居全球第一，手机业务只是其众多业务中的一项。 受困于手机业务的“价格战”，京东方等手机供应链企业的净利润逐年下滑，多元化布局，或是他们提升利润的新突破，未来利润率有望得到巩固和提升。 拐点在下半年到来？ 好在今年第二季度，全球智能手机衰退情况有放缓，近5个季度中国智能手机出货量的增幅分别为-14.8%、-11.4%、-12.8%、-12.1%和-2.1%，今年第二季度下滑幅度已经近两年来新低，环比上一季度的下滑12.1%，本季度跌幅只有上季度的零头。国内手机上市企业二季度的业绩表现普遍好于一季度，在全球范围内来看，也几乎吻合市场大环境。第二季度全球智能手机出货量为2.582亿部，同比下降10%，环比一季度，跌幅收窄不少。
“随着华为的强势崛起，中国智能手机出货量或将大幅提升，这对手机供应链企业来说或将迎来转机。”许艺认为华为Mate 60的出现，对上下游供应链都将起到积极的推动作用。 今年6月，华为上调了全年的手机出货量目标，表明华为对下半年出货量信心十足，这一信心来自Mate 60的推出，据了解，目前这款新机已经预售超1700万台。受此影响，华为供应商对下半年智能手机市场也表现出乐观态度，有的供应商已经扩大零部件生产。比如京东方，上半年，京东方AMOLED面板出货量仅为5千万片，但京东方透露预计全年出货量为1.2亿片，这意味着下半年京东方AMOLED面板出货量将突破7000万片。 |
