 但正是这次误判，让国内手机产业链上下游纷纷“踏空”。 受伤的芯片供应链 谈及今年手机行业需求下降的情况，担任一家塑料机械供应商副总经理的苏醒（化名）只告诉《中国新闻周刊》两个字，“很多”。 这是一家台资企业，为手机侧键、保护套、镜头等零部件厂商供应生产设备。苏醒颇为关注客户工厂的稼动率，即一台机器设备实际的生产数量与可能的生产数量的比值。“多数客户工厂的稼动率为50％左右，有些甚至只有30％~50％，一些手机侧键厂商产销下滑明显。” 如果将今年手机行业的需求与2020年、2021年相比，过去两年的市场堪称“疯狂”，增幅达百分之五六十以上，手机行业的订单根本来不及生产，因为产业链上下游都在扩张产能。苏醒告诉记者，今年以来，不仅仅是手机，“一些消费电子产品，如智能音箱、TWS耳机等产线的需求也在下滑。” “虽然今年企业出货量相比去年仍然增长了20％，但新接订单量下滑明显，特别是上海疫情期间，七八月有所好转，但仍然直接影响今年下半年与明年的出货量，目前看不到反弹的迹象。”苏醒说。 行业产能的收缩，导致手机产业链上下游无一不受拖累，其中，受波动最为明显的可能是芯片产业。
2月25日，OPPO在上海正式发布全新一代旗舰Find X5系列，其中Find X5 Pro首次搭载OPPO自研NPU芯片——马里亚纳MariSilicon X。图/IC 波士顿咨询与美国半导体协会发布的报告显示，智能手机使用芯片的销售额以26％的占比排名首位。手机销量下滑，势必拖累芯片行业。国内一家OLED显示驱动芯片供应商的相关负责人告诉《中国新闻周刊》，下游终端厂商确实面临一定库存压力，导致上游芯片厂商销售受到影响，“需求会减少，但并未出现‘砍单’情况，价格受到的影响不大”，但他并不愿意过多谈及需求下滑程度。 前述手机厂商资深人士向记者透露，对于最为核心的SoC芯片，每年的芯片供应都是在第四季度锁定未来一年全年的供应量。手机厂商对于今年市场形势的误判，使得一些芯片厂商难以及时调转船头，库存压力陡然上升。赵明7月时坦言，芯片从供应短缺变成库存积压其实只有一两个月的反应时间，自然的反应已经没有办法应对这个情况。 CINNO Research数据显示，2022年二季度，国内智能手机SoC芯片出货量同比下降约20％，降幅相比一季度扩大6个百分点。这直接拖累了像高通这样的SoC芯片供应商的库存，今年上半年，高通库存周转天数增至85天，同比增加约11天。 “今年来自智能手机端的需求缩减了30％，去年手机厂商本就计划多备20％库存，今年需求缩减50％，相当于芯片厂商多出正常情况下一年的库存，要将这些库存消耗殆尽至少要等到明年第二季度。”国内一家头部手机芯片供应商负责人杨洋（化名）告诉《中国新闻周刊》，由于上游芯片厂商库存高企，目前价格战激烈，基本均开始亏本出货。 包括手机在内的消费电子产品出货量的下跌，直接使得上游的半导体行业进入新一轮周期。美国半导体协会的数据显示，半导体销售额增速开始放缓，二季度全球销售总额为1525亿美元，与一季度已经基本持平，整个行业正在进入1976年以来的第八轮周期之中。只不过这一次转变来得有些突然。 “以手机为例，生产厂商可能原本2022年有较高目标，近几个月销售不佳、库存较多时，会降低在市场上的采购。这传导到芯片设计公司，而设计公司亦有较高库存，再传导至晶圆代工厂商时，会有特别大的放大倍数。”中芯国际联合首席执行官赵海军在公司二季报发布后曾如此表示。二季度，中芯国际来自智能手机的收入环比下降7％。 王翔坦言，由于全球经济形势和政治环境的变化，今年全球半导体供应形势大逆转，很多芯片、产品都过剩了。 而就在2021年，手机行业缺芯还是整个行业焦虑的问题。小米管理层曾在多个场合谈及缺芯话题。“芯片缺货的周期不会太短，今年肯定不可能缓解，乐观的话明年上半年会缓解，但我觉得也有一定的难度，也可能明年会出现整体缺货的状况。”去年4月底，小米集团合伙人、高级副总裁卢伟冰作出如此预测。 |
