 第三，新能源出力继续快速增长，将继续替代部分煤炭需求。中电联预计，2024年在新能源发电持续快速发展的带动下，新能源发电累计装机规模，将首次超过煤电装机规模。预计到2024年底煤电装机容量12亿千瓦左右，占总装机比重降至37%，比2023年再降2.7个百分点；并网风电5.3亿千瓦、并网太阳能发电7.8亿千瓦，合计装机规模将超过煤电装机，占总装机比重上升至40%左右。自年初截至3元上旬，风电、光伏发电量同比增速分别超过12%和36%。 此外，从气候因素看，据气象专家预测，2024年是厄尔尼诺次年，极端天气将会表现得更加明显，或将加剧煤炭需求季节性波动幅度。从前两个月看，2月份大范围暴雨降温天气加大了冬季供暖用电、用煤需求；来水情况基本正常，截至3月上旬水力发电量同比增长5%以上，而上年同期水电大幅下降10%以上。预计后期随着供暖季结束，季节性煤炭需求环比将有所回落。 今后一段时间，宏观经济回升向好有利于拉动煤炭需求，气候因素所拉动的季节性需求将有所回落，预计煤炭需求有望平稳增长。 （二）煤炭供应将保持高位 煤炭产能释放力度将会收缩。2024年，各地区各部门将扎实做好煤炭保供工作，优化煤炭生产开发布局，在重点产煤省区建立煤炭绿色转型供应保障基地，有序释放煤炭先进产能，推进煤矿智能化建设，增强煤炭的兜底保障作用，确保我国煤炭安全稳定供应，保障国家能源安全。近几年，我国加快推动煤矿产能释放，主要产煤省区具备增产条件和潜力的煤矿基本全部纳入保供煤矿名单，后续产能核增和接续产能潜力不足。2024年晋陕蒙地区将继续推动煤炭先进产能释放，但产能释放规模将比去年收缩。新疆煤炭产能释放进程一方面受制于煤炭外运瓶颈，另一方面受制于煤炭价格水平。预计2024年我国煤炭产能将保持增长，产能将进一步向西部煤炭资源富集地区集中，煤炭产能释放幅度将比去年有所收缩，预计2024年我国可能释放煤炭产能1亿吨/年左右，其中新疆、贵州、内蒙古、陕西、甘肃等省区将是煤炭增产的重点地区。安全监管方面，2024年各地煤矿安全监管将从严从紧，安全监管部门将加大工作力度，坚决查处煤矿违法违规行为，坚决防范遏制煤矿重特大事故，保持我国煤矿安全生产形势总体平稳，预计山西等地部分煤炭产能释放将会受到一定制约。总体来看，预计后期我国煤炭生产可能会保持较高水平，煤炭供应保障能力将继续增强。 煤炭铁路运量有望保持增长。今年我国将继续推进交通运输绿色转型，优化调整运输结构，加快完善浩吉、瓦日、唐包、朔黄、大秦等铁路煤运通道集疏运体系建设，提高晋陕蒙等煤炭主产区煤炭运输的铁路承运比重。加快铁路专用线及联络线建设，加快中长距离和大宗货物运输“公转铁”，提升煤炭中长距离铁路运输占比。构建以铁路为主体的绿色低碳经济物流网络，持续扩大铁水联运规模。为确保下游用户用煤需求，铁路部门将高效做好电煤保供运输工作，发挥好主要运煤通道的支撑作用，充分挖掘运输潜力，加大晋陕蒙新地区煤炭外运力度。去年我国煤炭进口量大幅增长对铁路下水煤运输产生一定负面影响，预计今年进口煤将会继续对铁路煤炭运输产生冲击。总体上，预计后期全国铁路煤炭运量有望保持增长。 煤炭进口将维持高位。今年以来，国际航运市场呈现紧张形势，进口煤运价快速上行，我国煤炭进口量同比快速增长但环比明显下降。后期，国际能源和运输市场可能高位波动运行，进口煤在我国沿海地区的价格优势可能有所减小。随着国内煤炭市场进入消费淡季，沿海用户对进口煤的需求将有所下降。临近十四五末期，各地节能减碳行动深入推进，进口煤煤种结构可能会有所变化，国内用户对优质煤炭进口需求将保持旺盛态势，而对褐煤等低热值煤炭进口需求将会下降。今年煤炭进口关税政策调整以来，除俄煤进口明显下降以外，印尼、澳大利亚、蒙古、加拿大、美国等国对我国的煤炭出口依然延续增长态势，总体上预计进口关税对今年我国煤炭进口不会产生明显影响。后期我国煤炭进口量可能延续增长态势，其中澳大利亚、蒙古煤进口有望快速增长。由于去年进口基数较高，今年煤炭进口量同比增幅将逐步回落。 （三）后期煤炭供需关系总体可能偏弱，煤炭市场价格或将弱势调整 依据上述对煤炭供需两个方面的分析结论，预计后期我国宏观经济运行将继续巩固回升向好态势，制造业、基础设施建设投资将支撑煤炭需求增长，但房地产开发投资下降不利于煤炭需求增长，季节性电煤需求减弱、新能源发电持续快速增长、水电出力恢复等因素也将对煤炭需求产生负面影响，预计今后一段时间我国煤炭需求有望保持平稳增长。供应方面，后期我国煤炭保供工作将扎实推进，部分产煤省区将继续推进优质煤炭释放，但安全监管力度加大将抑制部分地区煤炭生产，预计我国煤炭生产将保持较高水平。我国与澳大利亚、蒙古等国的煤炭贸易将逐步扩大，我国煤炭进口有望延续增长态势。综合来看，判断后期我国煤炭需求将平稳增长，煤炭供应将较为充足，煤炭供需关系总体可能偏弱，煤炭市场价格或将弱势调整。 |
