 华尔街见闻从知情人士处获悉，目前，找豆包合作的玩具公司特别多，将模型植入玩具可能会催生一波毛绒玩具潮。据观察，字节这次联合苏珀尔、猫王音响、启明云端等在会场展示了相关产品Demo。 不过，随之而来的就是商业化问题，虽然字节并未明确提及商业化时间表，但从字节AI的应用方向上可以窥见一些端倪。 谭待表示，AI大模型市场还处于非常早期，能用的场景非常多，公司没有一个特定的偏好，因为AI将来一定是普惠的。根据豆包内部数据，工作、娱乐、生产力的场景差不多，大模型处于 2C和2B齐头并进状态。 字节的优势在于，大模型技术处于快速迭代通道。谭待表示，作为一个后来者，字节的信心来自三个方面，一是市场非常大，二是火山有规模优势，三是公司在AI大模型这块的目标是第一。 挑战也显而易见，随着AI大模型竞赛进入深水区，字节AI首当其冲的就是成本压力。 在C端，豆包已经是用户数最多的AIGC应用。华尔街见闻获悉，张一鸣不仅亲自盯着豆包产品，还会提出反馈意见。根据QuestMobile数据，截至2024年10月，豆包APP月活跃用户为4839万。 民生证券计算机首席分析师吕伟表示，尽管字节AI产品的数据表现亮眼，月活跃用户数已突破7000万。随着“豆包”年底月活目标的达成，以及类似字节“即梦”AI视频等算力消耗大户的应用推广，算力需求将大幅增加。 今年，字节已经成为国内五大互联网巨头中采购AI卡及服务器最多的客户，明年采购量有望进一步攀升。谭待表示，火山方舟提供豆包大模型的 MaaS 推理服务，开发了新的模型之后，视觉理解模型会解锁更多的场景，从火山角度，算力储备是足够的。 快速增长的使用量叠加较低的价格，无疑会加剧成本压力。对此，谭待直言，ToB跟ToC不同，不存在先烧钱获取市场，后续再靠其他收费的商业模式，公司做了大量的成本优化，来维持可持续的商业模式。 C端方面，国内AI大模型产品仍未正式进入订阅付费阶段，豆包APP依然是免费应用，加之产品应用本身也需要做大量的推广，这也加剧了收入和成本之间的Gap。相较而言，Open AI已经给出了商业化目标，即2029年实现千亿收入。 挑战的另一方面来自竞争，虽然豆包在过去一年经历了快速逆袭，但AI大模型仍处于快速迭代中，对手们都在努力。 继Sora之后，谷歌刚刚发布了最新的视频生成模型 Veo 2 和图像生成模型 Imagen 3；国内方面，智谱AI、爱诗科技、Minimax都在加码视频生成产品，尤其智谱AI和爱诗科技刚完成新一轮融资，将用在相关技术和应用上。 经过两年的追赶后，字节AI正在快速补齐能力，并以更自信的姿态朝着AGI演进。然而，这注定是一条很艰难的道路，字节要想在AI时代继续称王，还需背水一战。 |
