其中,恒大汽车和恒大物业接触了多家潜在投资者,以及出售香港办公大楼,但是截至目前均没有签订任何有效力的协议。 恒大表示,将继续推进此前措施来缓解流动性问题,具体措施包括:调整项目开发时间表、严格控制成本、大力促进销售回款、争取借款续贷和展期,出售股权和资产,以及引入投资者增加集团和附属公司股本,若有新进展,将适时公布。 新聘2家债务中介机构大有来头 眼见流动性问题解决不及预期,如之奈何?悬崖之上的恒大,除了自身努力,也在寻求外在“智囊”的帮助。 9月14日,公告透露,恒大集团董事会宣布,已聘任华利安诺基(中国)有限公司(简称“华利安”)及钟港资本有限公司(简称“钟港资本”)为联席财务顾问,联席财务顾问会与公司共同评估公司目前的资本架构、研究流动性情况、探索所有可行方案以缓解目前的流动性问题,争取尽快达成对所有利益相关方最优的解决方案。
券商中国记者多方调查,上述新聘请的2家财务顾问大有来头,均是化解债务难题经验丰富的“专家型”机构,业内人士认为,此次引入2家财务顾问或有利于恒大尽快梳理债务问题拿出解决流动性方案。 “华利安是国际上主要做债务重组的公司,主要为已经出现债务违约的公司提供债务重组的方案,”协纵策略管理集团联合创办人黄立冲对券商中国记者表示,华利安过去在房地产领域做过佳兆业的债务重组,“他们并不会提供资金,主要是给董事会提供建议,包括如何应对债权人的追索,如果让潜在债权人稳定下来等。” 黄立冲表示,一般企业是在已出现债务违约的情况下,才会请这种类型的机构来帮忙,这种债务重组一般在西方国家出现,香港是适用普通法的地区,因此也适用于这种债务重组,但是恒大有其特殊性,因此债务重组有难度。 券商中国记者查询了解,华利安(NYSE:HLI)是一家总部位于美国的国际投资银行,主要为客户提供并购、债务重组、资本市场融资估值等业务。 根据华利安官网披露,汤森路透统计,华利安在2020年全球债务困境和破产重组交易规模中排名中位居第一。尽管在国际上排名靠前,但是华利安在中国公众中知名度似乎不高。
据了解,在债务重组方面,华利安曾参与的经典案例包括雷曼兄弟、通用汽车以及能源公司安然等公司的破产重组,还曾参与光伏企业江西赛维LDK重组海外债务等。 更值得一提的是,在地产领域,华利安曾参与同样是深圳的房地产企业——“旧改之王”佳兆业的债务重组。
根据资料,2014年12月,佳兆业遭遇“深圳2000余套房源被锁”,进入2015年风波不断,高管离职,债务违约、项目停工以及资产被进入机构冻结等问题不断袭来。 2015年2月,佳兆业发布重组及再融资方案,聘任华利安协助制定境内外债务重组方案。 后续,经过多方努力,2017年3月,佳兆业一口气公布了2014至2016年5份业绩报告,彻底走出困境。 另一家中介机构钟港资本,则是中国本土的财务顾问机构,担任过房地产领域蓝光发展、和华夏幸福的财务顾问,帮助化解相关债务。 券商中国记者穿透来看,中港资本是上市公司TCL科技(000100,SZ)设立在香港的公司,是具有投行和资管服务资质的金融持牌企业,2020年完成了18个债券发行及承销项目和7个债务管理项目,今年上半年,完成13个资本市场和财务顾问项目,并获批准成为欧洲清算银行成员,可以从事相关国际证券清算和托管业务。 |