 近年来，随着美国和其他国家限制先进芯片及其制造工具的出口，中国加大了在半导体行业实现自给自足的力度。就影响方面，对于半导体行业中设备材料零部件公司而言，大部分头部企业已在过去很长一段时间里完成了供应链的“去美化”，这也意味着新的禁令对他们影响有限。 但由于新规对零部件增加了“外国直接产品规则”——美国出口管制制度中认定一个物项是否应受美国出口管制法律管辖的重要规则之一，非美国的海外产品也将受到管控。因此，对于一部分还无法实现国产替代的零部件，设备公司和晶圆厂应该引起重视。 王凌锋表示，对于晶圆厂而言，新禁令将使先进制程扩产难度再次加大，成熟工艺扩产也会受到影响。对于人工智能领域而言，所有的高带宽存储器都在新禁令的管控范围内。高带宽存储是垂直堆叠半导体工艺的存储芯片，其传输速率更快，对人工智能产业的发展具有重要意义，如果短时间内没有足够库存或对策，这将极大程度限制中国本土高性能图形处理器（GPU）产品的发展。 王凌锋提示，美国商务部工业与安全局此前曾向台积电发布临时禁令，该禁令目前没有落在本次管制政策的纸面上，但如果转化为正式禁令，那在先进工艺两头堵的情况下，中国国内GPU企业还将面临更大的冲击。 中国反击 代表主要芯片制造商的美国贸易协会半导体行业协会（Semiconductor Industry Association）日前表示，该组织一直在鼓励两国政府避免进一步的矛盾升级。 然而，目前的局面看不到有转机的迹象。美媒表示，预计特朗普在上任后将继承拜登关于芯片方面的“政治遗产”。 为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，12月3日，中国商务部发布公告，决定加强相关两用物项对美国出口管制。原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。 镓和锗用于半导体，同时锗也用于红外技术、光纤电缆和太阳能电池，锑用于子弹等武器，石墨则是电动汽车电池的重要组成部分。 中国是锗、锑、镓及石墨的主要生产国。美国地质调查局（U.S.Geological Survey）的数据显示，2023年，中国镓、锗产量分别为701吨和154吨，均占全球产量的90%以上；中国锑矿产量4万吨，约占全球48%；石墨产量123万吨，占全球总产量的77%。美国大约一半的镓和锗金属供应直接来自中国。 美国地质调查局的研究人员估计，中国对镓和锗的出口管制将给美国造成重大损失。如果中国完全停止镓的出口，美国的GDP预计会减少31亿美元，锗的出口中断将使美国GDP减少4亿美元，如果镓和锗同时中断，美国GDP的总损失大约在34亿美元。 由于镓没有替代品，因此在尖端科技上的使用量也无法缩小，去年夏天以来，镓的市场价格已经翻倍，锑的价格今年上涨了一倍多，达到每吨25000美元以上，锗和石墨的价格也大多上涨。 “一段时间以来，中国一直在发出信号，美国什么时候才能吸取教训呢？”美国矿商Talon Metals首席对外事务官兼气候战略负责人托德·马兰（Todd Malan）表示。 |
