再来看资产和负债规模的变化。 资产端方面，中泰证券指出，平安银行单季日均生息资产同比增长4.9%；总贷款同比增长8.1%，资产规模增速不高。细看资产结构，贷款、债券投资、同业业务分别占生息资产比重68.7%、17.5%和8.7%。和一季度相比，贷款占比提高，后两者占比下滑。 负债端方面，公司计息负债同比增长6%，增速高于生息资产同比增速。值得注意的是存款增长的压力，尤其是企业存款。2023年第二季度，平安银行企业存款日均余额为22710亿元，较一季度的23456亿元有所下滑。
中泰证券也在研报中指出，二季度平安银行新增存款-288亿元，较2022年同期少增1037亿元。对比来看，对公、个人存款分别净增-746亿元和+468亿元，显示出对公存款增量承压。 零售业务关键指标出现下滑 近年来，平安银行在“零售为先”的战略之路上前行。对于此次中期业绩，市场却捕捉到了平安银行在零售业务增长上的波动。 平安银行大部分零售业务的指标，在2023年上半年持续增长。至6月末，该行零售客户资产（AUM）规模录得3.86万亿元，较2022年末增长7.7%，其中私行达标客户AUM余额为1.89万亿元，半年的时间里增长了16.3%。 从客户数量来看，平安银行财富客户增长至133.52万户，半年间增长了5.5%。 上述业务对应的财富管理手续费半年收入录得41.75亿元，同比增长13.2%。 产品方面，上半年平安银行实现代理个人理财收入4.62亿元，同比增长9.0%；代理非货币公募基金持仓客户数较上年末增长15.3%；实现代理个人保险收入22.07亿元，同比增长107.2%。 不过信用卡方面的一些关键消费金融指标出现了下滑。2023年中，平安银行信用卡流通卡量较2022年末下滑0.5%至6863.44万张，信用卡应收账款余额半年时间里下滑4.3%至5536.80亿元。上半年信用卡总交易金额出现了较为明显的下降，降幅13.7%，至1.54万亿元。 “从信用卡相关指标，也可见零售需求乏力”——财通证券在对平安银行上半年业绩的点评研报中这样写道。 平安银行零售业务的一些拳头产品，在2023年上半年也出现了下滑态势。例如“新一贷”产品余额在2023年中降至1531.38亿元，较2022年末下降了12.2%。另外受到上半年汽车市场消费不足、该细分领域竞争激烈等因素影响，平安银行汽车金融贷款余额也在半年中下滑了1.4%。录得正向增长的业务为个人房屋按揭及持证抵押贷款。 在“卖保险”的路上继续前行 近些年“卖保险”成了平安银行新的明星项目，公司想要依托中国平安得天独厚的优势，在财富管理、尤其是寿险市场找到新的增长点。平安银行也在财报中写道，在代理保险产品上，公司借助平安集团“综合金融+医疗健康”生态优势，定制有市场前瞻性、有客户吸引力的保险产品。 从2023年上半年业绩来看，平安银行在“卖保险”的路上继续转型。 在积极布局银保的背景下，上半年平安银行代理保险手续费继续保持大增态势，同比增速高达107.2%，成为了对财富管理手续费中流砥柱般的强劲支撑。上半年，平安银行财富管理手续费收入（不含代理个人贵金属业务）同比增长13.2%，增速较一季度的4.8%明显加快。
但伴随着保险业务的开展，一些新的风险和问题也随之暴露。例如在黑猫投诉等平台上，已经有消费者控诉平安银行“电话销售忽悠卖保险”。 在发布2023年中报后，一些机构下调了平安银行的盈利预测。例如中泰证券把平安银行2023年和2024年的归母净利润预测从516亿元和578亿元下调到了512亿元和555亿元。根据最新中报信息和近期LPR下调因素，国信证券也调低了平安银行的归母净利润预测，对其2023年至2025年的该指标预计为512亿元、574亿元和644亿元。 |
