 消息面上， 美国总统拜登上周在白宫椭圆形办公室与内阁主要成员会面时表示，他倾向于从特朗普时期对中国输美产品加征关税的清单中移除一些产品。 在近年中美贸易摩擦中，芯片是承压最重的行业之一，中美关系的缓和，有助于中国芯片行业的发展。 据半导体研究机构IC Insights数据，2022年全球半导体总销售额预计将达6807亿美元，同比增长11%；半导体行业资本开支将达1904亿美金，同比增长24%，创历史新高。 另外，续汽车芯片短缺后，近期电源管理芯片的供应紧张，引起了市场的高度关注。电源管理芯片是电子设备的电能供应心脏，几乎所有领域都是必不可少的，包括数据密集型应用、移动电子、电池供电的物联网、网络和数据基础设施、5G和电信、云计算终端市场都离不开它。 受疫情影响，供应链中断增多、市场深陷产能不足危机，而下游需求持续增长，国际半导体厂商的电源管理芯片交期已经高达20周—24周，个别厂商交期已高达40周—52周。 天风证券表示，5月全球芯片平均交货周期仍维持高位，达到创纪录的27.1周（约6.3个月），工业、汽车类芯片仍然坚挺。芯片短缺加速了产能扩张速度，几家主要晶圆代工厂2022年资本支出合计达548亿美元—588亿美元。在国产替代大趋势下，A股半导体设备材料有很大成长潜力。 |
