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软银获WeWork实际控制权,近17亿美元“送走”创始人

金融 | 发布时间:2019-10-23 | 人气: | #评论#
摘要:澎湃新闻记者 李晓青 2019-10-23 17:45来源:澎湃新闻 字号 软银集团最终如愿以偿成为了美国共享办公空间WeWork的实际控制权。 美国当地时间10月22日,软银与WeWork达成了协议,软银承诺向W

澎湃新闻记者 李晓青

2019-10-23 17:45 来源:澎湃新闻

字号
软银集团最终如愿以偿成为了美国共享办公空间WeWork的实际控制权。
 
美国当地时间10月22日,软银与WeWork达成了协议,软银承诺向WeWork提供重要融资。这其中包括50亿美元新融资以及软银向现有股东发出高达30亿美元的要约收购。此外,软银将加速兑现提供15亿美元投资的现有承诺。此项融资将为WeWork执行商业计划提供重要流动资金,以加快公司实现正向自由现金流和盈利。
 
具体来看,这份融资方案包括四个方面:
 
一、当前支付义务:软银加速兑现2020年4月到期的15亿美元的投资承诺,每股价格为11.6 美元。预计在协议签署后7日内完成,须经WeWork股东审批。
 
二、要约收购:以每股19.19美元的价格向全体非软银股东发起总价高达30亿美元的收购要约,预计2019年第四季度开始,须获得监管部门审批并满足其他惯例成交条件。
 
三、新债务:包括11亿美元优先担保票据、22亿美元无担保票据和17.5亿美元信用证融资。预计在完成要约收购之后进行。
 
四、合资企业股份互换:软银旗下愿景基金(Vision Fund)除日本合资企业之外的区域性合资企业所持有的所有权益,将以每股11.60美元的价格换取WeWork股份。
 
另外,公司创始人亚当•纽曼(Adam Neumann)将辞去公司董事会的职务并放弃投票权。作为交换,软银将购买纽曼手中9.7亿美元的WeWork股票,并向其支付1.85亿美元的咨询费,同时还提供5亿美元的信贷额度。也就是说,软银用16.85亿美元让纽曼对自己创办的这家公司失去了控制权。
 
但纽曼仍持有公司股份,仍然能够以“董事会观察员”的身份出席董事会会议,这意味着他可以参加会议进程,但不能对决策进行投票。
 
值得一提的是,外界对于软银支付给纽曼这笔高达近17亿美元的行为感到震惊。私募股权公司Patriarch Organization的首席执行官埃里克•希弗对此表示:“这真是令人发指。我认为任何超过一美元的资金都超过了他们所需要支付的代价。”
 
在新的融资方案中,软银首席运营官马塞洛•克劳尔(Marcelo Claure)将出任董事长,该任命将在软银兑现15亿美元投资承诺后生效。交易和要约收购完成之后,软银对WeWork全面稀释经济所有权约80%。由于软银不会在任何股东大会或董事会议中拥有多数表决权,并且不会控制WeWork,所以WeWork不会成为软银子公司。WeWork将是软银的合作伙伴。
 
从融资方案的内容来看,这是软银给出的一份“退出”方案。在软银继续向WeWork提供资金之后,公司的股权结构将从根本上实现变更,包括创始人、早期投资者等全部退出,而软银独自收拾目前WeWork的这一堆事务。
 
在此之前,软银集团董事长孙正义已对这家曾被自己定义为“下一个阿里巴巴”的独角兽已投资超过100亿美元,若再加上前述的这份融资方案,软银还要再对WeWork投入30亿美元,累计投入在WeWork上的资金超过了130亿美元,而这部分股权目前价值大约为70亿美元,对软银来说,投资WeWork的损失几乎腰斩。
 
孙正义在一份声明中表示,“全球领先的技术颠覆者像WeWork面临的那样遇到增长挑战的情况并不罕见。由于愿景不变,软银决定通过提供大量的资金注入和运营支持来兼并公司。软银坚信,世界正经历着人们工作方式的巨大变革。我们的工作处于这场革命的最前沿。”
 
成立于2010年的WeWork被认为是共享办公运营模式的鼻祖,估值曾高达470亿美元,是美国的第二大独角兽公司。今年8月14日,向美国证券交易委员会提交了IPO文件。然而,接下来等待WeWork的却是一连串的灾难。
 
除了受到投资者对公司财务及其盈利能力的质疑之外,纽曼接连被曝出个人奢侈的生活作风,以及扶植其亲朋好友在公司任高管的行径,让投资者们对这家公司的前景感到不安。
 
纽曼最终被迫在舆论中辞去公司CEO一职,阿迪•敏森和塞巴斯蒂安•甘宁安成为新任联合CEO。
 
在撤回IPO、资金即将耗尽、估值大幅缩水的现实下,软银成为了WeWork的救命稻草。事实上,为了获得资金,WeWork与软银和摩根大通分别进行了谈判。
责任编辑:良贤
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