 9月27日，以*ST海航为主的海航航空主业第二次债权人会议率先召开，除了现场参会人员，超过4000家债权人通过网络方式参加了会议。 27日晚间，重整方案和债务偿还细节也随之披露。 10转10转增股票 44亿股引入战投120亿股用于抵债 根据*ST海航 披露的重整计划（草案），以海航控股现有A股股票约1,643,667.39万股为基数，按照每10股转增10股实施资本公积金转增，转增股票约1,643,667.39万股（最终转增的准确数量以中证登上海分公司实际登记确认的股数为准）。转增后，海航控股总股本将增至3,324,279.42万股（最终准确数量以中证登上海分公司实际登记确认的股数为准）。 前述转增形成的约1,643,667.39万股股票不向原股东分配，全部按照重整计划进行分配和处置。其中：（1）不少于440,000万股股票以一定的价格引入战略投资者，股票转让价款部分用于支付十一家公司重整费用和清偿相关债务，剩余部分用于补充流动资金以提高公司的经营能力；（2）约1,203,667.39万股股票以一定的价格抵偿给十一家公司部分债权人，用于清偿相对应的债务以化解十一家公司债务风险、保全经营性资产、降低资产负债率。
《草案》还披露，约120亿债转股以每股3.18元对价，抵偿给海航控股及子公司部分债权人，以清偿约400亿债务；同时集团承担了控股普通债权的65%，实现了对之前承诺725亿债务平移的落地。 重整完成后，以前高额的航空主业财务总费用预计将大幅下降近80%以上，飞机租赁成本大幅下降，经营性历史欠款得到全面清偿，账面可保留充足现金。 千亿债务清偿方案初定 10万元以下全部刚兑 截至目前，共计4,915家债权人向十一家公司管理人申报9,215笔债权，申报金额合计3,972.09亿元。经管理人审查，已经提交法院裁定确认和预计后续法院可以裁定确认的债权共计约1612.93亿元。 草案摘要中明确了债权兑付方案。普通债权方面，每家债权人10万元以下（含）的部分将在法院裁定批准重整计划草案后60日内以自有资金一次性清偿完毕，自有资金不足的，以战投投入的资金统一清偿；超过10万元的部分将以救助贷款、关联方清偿、股票抵债等方式处理。 同时，职工债权、税款债权均由11家公司各自在重整计划执行期限内以现金方式全额清偿；有财产担保债权的本金及利息部分可在担保财产的市场评估价值范围内优先受偿，市场评估价值范围外的本金、利息及全部惩罚性费用将调整为普通债权，按普通债权清偿。 海航个人理财兑付方案浮出水面 方大追加30亿用于偿付 就在辽宁方大集团拟入局海航重组没几天，海航董事长陈锋和首席执行官谭向东就因涉嫌犯罪，被依法采取强制措施。 目前关于陈锋因何被查还未有确切消息，但今年6月底，陈锋就曾被海航员工联名举报，列出众多“罪状”。同时，除了进展缓慢的海航重组外，海航多家公司数百亿资金被股东侵占并提供违规担保，尤其是旗下金融平台暴雷，投资人资金今未兑付，都成为海航集团亟待解决的问题。 据之前统计，海航理财产品债权申报规模逾300亿元，主要来自于三家平台——聚宝汇、前海航交所和大集金服。涉及人数约有6万之多，其中近约2.3万为“海航系”内部员工。（此处是不是跟目前的恒大理财的情节很像？） 这些员工的理财债务如何偿还，也事关公司后续经营和运行的稳定。 据第一财经报道，最终形成的个人理财兑付方案，也对海航员工和外部理财人设置了不同的兑付标准，但都包括小额部分现金全额清偿，以及海航集团关联方清偿和股票抵债几种方式。 |
