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 北京
出品｜虎嗅科技组 作者｜包校千 编辑｜陈伊凡 题图｜视觉中国 围绕电池供应链的原材料激烈争夺的故事仍在持续，但矿产资源富饶的南美正有意关闭自由市场的大门。 当地时间4月20日，智利总统博里奇宣布成立国有锂公司的消息，引发了商界对当地投资环境和市场主要参与者的担忧。 按照这项计划，政府要把“看得见的手”伸向锂资源开发的全流程，无论本土公司还是外商，想要参与到智利锂行业就必须与国有化的锂业公司合作。而至于谁能拿到“入场券”，游戏规则如何制定，都将由智利政府说了算。 就在智利“新政”计划宣布的前一天，比亚迪刚刚向智利投资了2.9亿美元，用于在智利北部安托法加斯塔地区建设锂阴极工厂。 路透社报道称，比亚迪与智利生产促进委员会就锂电池材料生产达成协议。比亚迪相关负责人接受《环球时报》采访时表示，公司目前仍能以优势价格获得相关原材料供应。 尽管“新政”还没有得到国民议会的批准，同时博里奇承诺不会废止当下已经签订的协议，并希望锂矿商在合同到期前“对国有化持开放态度”，但智利有且仅有的两家私营公司——美国雅保公司（Albemarle）和智利化工矿业公司（SQM）21日的股价应声爆跌。 一位市场分析人士告诉虎嗅，由于碳酸锂过去几个月来因为供需倒挂价格暴跌。此次智利把锂业归为国有目的就是通过垄断来抬高锂价，掌握锂资源的绝对控制权。 当前，锂金属已经被中日美欧澳相继列为战略性资源，而锂业国有化无疑会影响市场对未来资源供给的预期值。特别是对于中国新能源产业来说，是否应该把矿产资源“卡脖子”的情况作为假设？如果不能获取足够的锂矿资源来满足市场需求，如何摆脱对海外锂矿资源进口的依赖？ 争夺白色石油 中国是全球锂资源消耗量最大的国家，80%的锂资源依赖进口。 以碳酸锂为例，来自海关的数据显示，2022年中国净进口的碳酸锂12.57万吨，同比增长约72%，碳酸锂进口依赖度为26.2%。其中，来自智利的碳酸锂为12.17万吨，占进口总量的96.8%。 美国总统拜登在2021年5月参观福特公司时曾感慨，全球80%的电池产能都在中国。新能源汽车崛起的背后，中国上游矿商从2016年就开始频繁飞赴全球各地，寻找电池最核心的原材料资源。其中最核心的关键词就是“屯矿”。 比如，天齐锂业先后拿下澳大利亚和智利的锂矿资源，赣锋锂业除澳大利亚，还在阿根廷、墨西哥、爱尔兰和马里等国抢矿，目前金属锂产能位于全球第一。 回顾2022年，中国新能源市场供不应求的局面导致锂价涨势近乎疯狂，也让锂资源一度成为极为稀缺的“白色石油”。在11月和12月短短两个月内，包括国轩高科、欣旺达和蜂巢能源等电池厂商都在大肆囤积锂矿资源。 尽管今年国际锂业受到了中国新能源汽车补贴退坡、销售放缓的影响，导致价格一落千丈，但随着全球向可再生能源过渡以及由锂电池驱动的电动车需求继续增长，各国对锂的需求仍处于历史高位，其长期战略价值还不足以被动摇。 但智利锂矿国有化，可能会阻碍新的制造商进入这个全球第二大锂生产国。中国矿商赣锋锂业（SZ002460）则向第一财经表示，智利一旦推行锂业国有化，势必会把很多潜在的竞争者排除在外。 站在竞争的角度，前期囤积大量矿产资源的企业，无疑是新能源产业链中的绝对赢家。 目前，全球大部分的锂资源开采都被锁定在长期协议中。比如锂业巨头SQM和雅保在智利的矿权租约分别到2030年和2043年才到期，两家企业都与国内大型材料厂及电池厂签订了供货协议。 |
